За внешностью избалованной аристократки, младшей сестры самой императрицы, У Чжэнь скрывает куда более дикую сущность. Когда на древний Демонический город опускаются сумерки, она сбрасывает человеческий облик, превращаясь в кошку-оборотня, чья тень бесшумно скользит по крышам, охраняя хрупкий покой этого необычного места. Ее жизнь — это постоянный баланс между дворцовым этикетом и зовом ночных улиц.
Совершенно другим человеком был Мэй Чжу Юй, чья судьба с детства была предопределена. Наделенный даром видеть потустороннее, он провел годы в строгих стенах даосского храма, учась контролировать свой талант и избегая мирских привязанностей. Его спокойное и одинокое существование резко заканчивается в тот миг, когда на его пути появляется У Чжэнь. Ее бесстрашие и абсолютная свобода становятся для него вызовом, заставляя усомниться во всех усвоенных правилах и впервые по-настоящему взглянуть на мир, который он должен был лишь наблюдать со стороны.